La société Expert
& Finance, spécialiste dans le conseil en gestion de patrimoine depuis
1987, rassemble 19 agences dans toute la France et 60 conseillers. Son
expertise l’a conduit aujourd’hui jusqu’à un chiffre d’affaires de 21 millions
d’euros (en progression de 15% par rapport à l’année précédente) et un total de
20000 clients. Expert &
Finance est compétent pour répondre aux nombreux objectifs et besoins de ses
clients, qu’ils souhaitent optimiser leur rémunération ou leur fiscalité,
transmettre leur société ou leur patrimoine personnel, protéger et sécuriser
leurs proches ou encore améliorer leur protection sociale. Ce panel de solutions
s’adresse donc à la fois aux professionnels et aux particuliers.
Le siège social
de la société se situe dans le sixième arrondissement de Lyon et son
président-directeur général actuel est Bruno Narchal. La séparation de la
structure en 7 pôles/services a été récemment effectuée pour une meilleure
efficacité. Pour proposer des services à la page et toujours plus experts,
Expert & Finance peut s’appuyer sur un réseau de partenaires important (150
collaborateurs) qui lui assure une polyvalence dans beaucoup de domaines
financiers. Ces partenaires peuvent être spécialisés aussi bien dans
l’immobilier (Perial, Foncière & Territoires, Sofidy…) que dans la
comptabilité (partenariat avec l’Ordre Supérieur des experts comptables), la
finance (Extendam, OTC agregator, Truffle Capital…) ou le secteur bancaire. C’est pourquoi
Expert & Finance, outre l’ingénierie patrimoniale, propose des services de
conseil dans l’assurance vie-retraite, l’investissement immobilier, les
placements financiers, la protection sociale et salariale.
La société, en
pleine croissance, ne cesse de chercher à agrandir son réseau de partenaires et
de clients et participe régulièrement à des événements majeurs du monde de la
finance et de la comptabilité, comme les congrès IFEC (Syndicat de la
Profession Comptable) et ECF (Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes de
France) ou les rencontres du conseil patrimonial, récemment organisées
le 15 juin à Paris. Les conseillers d’Expert & Finance rencontrent aussi
tous les ans leurs clients et clients futurs lors des rendez-vous Expert &
You pour continuer à les tenir informés sur les actualités financières
majeures. L’entreprise tient à rester très active pour se rapprocher des
meilleurs experts dans le domaine et ainsi entretenir un réseau performant,
rester au fait des actualités financières et se faire connaître à l’échelle
nationale.
Pour résumer, Expert & Finance se doit de rechercher sans cesse l’excellence
pour satisfaire ses clients et en attirer d’autres par la qualité de ses
services. Il est primordial d’élargir ses domaines de compétences pour pouvoir
proposer aux clients une palette plus large de solutions. L’objectif reste et
restera toujours la satisfaction client. Vous pouvez retrouver de plus amples
informations sur Expert & Finance en contactant un conseiller en
agence, en se rendant sur le site internet www.expertetfinance.fr ou sur les
réseaux sociaux Facebook et Twitter.